随着信息时代的发展,加上AI、IoT、智能汽车等新兴技术的普及,数据中心需求在快速提升。与数据中心同步发展的服务器则对温控要求越来越高,这便带动了液冷的发展。这其中,UQD(Universal Quick Disconnect,快换接头)成为AI服务器液体冷却系统的最关键零部件之一。
不过近期,市场中传来消息,随着需求快速上涨,UQD的产量跟不上,进而拖累了英伟达AI服务器和特斯拉xAI的产能。换句话说,这些产品的产能完全看UQD的产量。恰巧,中国不少企业已经在UQD领域深耕多年,国产UQD的机会或将到来。
UQD急缺,厂商停止报价,市价飙涨
2011年,由Facebook(如今改名为Meta)牵头,联合英特尔、Rackspace、高盛和Arista Networks共同发起一个开放式协作项目——OCP(Open Compute Project,开放计算项目)。旨在通过开源软硬件设计来推动数据中心硬件生态系统的发展,提高效率和降低成本。
而在这项计划中,英特尔倡议开发一项开放标准,旨在为数据中心的液冷系统提供无泄漏的快速连接解决方案,这项标准就是UQD。具体来说,UQD是液冷系统中的快速断开接头,被设计用于数据中心的液体冷却系统。并随着越来越多的连接器遵循OCP的开放标准,确保了不同供应商之间的互操作性和兼容性,同时促进了行业内的创新和标准化。
与此同时,为了维持设备的正常运行和延长使用寿命,有效的热管理变得至关重要。传统的空气冷却方式在面对高功率密度的设备时可能不再足够,因此液冷技术逐渐成为一种优选方案。
相比其他连接器,UQD能够提供安全、无泄漏的连接,支持高流量、低流阻的液体冷却,这是数据中心高效运行和维护的关键。值得一提的是,UQD接头支持热插拔,这意味着可以在不停止系统运行的情况下进行连接或断开操作,这对于需要24/7不间断运行的数据中心来说非常重要。
但在近期,据Digtimes消息,液冷AI服务器,由于UQD供货紧张,开始陷入出货瓶颈,比如英伟达的BlackwellGB200服务器可能要到2024年底或2025年才会开始量产。有服务器的ODM企业透露,当前液冷渗透率在持续提升,并且伴随着英伟达Blackwell系列芯片出货量的增加,市场采用液冷的意愿也将提升。
目前市场中的主流供货商大多来自欧美,如Parker Hannifin(美国)、CPC(美国)、Eaton(美)、Festo(德)、Stäubli(瑞士)、Danfoss(丹麦)、CEJN(瑞典)等,此外还有如中国台湾的连接器大厂Lotes正在该领域积极布局,目前已将相关产品送样。
由于液冷本身最重要的是避免泄漏,因此对于连接器的要求非常高,这也让UQD成为液冷元件中供货最紧张的元件。据业内人士透露,UQD厂商大多有专利保护,并且需要获得层层认证,包括CPO认证以及客户端的认证,这些都需要时间,但是当前欧美厂商并无意愿扩产,导致液冷快速发展过程中,UQD产量成为主要瓶颈。
据Supermicro创始人梁见后透露,液冷散热在过去30年,于服务器市占率仅为1%,但其估计到2025年渗透率将提升至30%,可见液冷的发展速度。由于产品紧缺,目前市场中的UQD价格已经来到了200-1000元左右,相比原有的价格,已上涨数倍,不少厂商甚至已停止报价。
国产连接器厂商迎来重大机遇
从产品本身来看,UQD是用于连接Manifold与冷板的进/出液接头,一般是Manifold与服务器各有一个配对使用,技术上的难度主要在于防止泄漏。通常UQD与服务器具备1:1的数量对应关系,一台液冷服务器匹配一对UQD,未来伴随高功率服务器出货提升,UQD投用量有望持续增加,据Rationalstat预测到2030年UQD市场规模有望达到33亿美元。
市场调研公司Global Market Insights预测,全球数据中心液体冷却市场规模将从2022年的21亿美元增长到2032年的122亿美元。不少业内人士认为,UQD的市场规模被认为比CPO更大,且由于其在液冷系统中的关键作用,其市场紧急程度也很高。
好消息是目前国内已有不少企业开始在UQD上有所布局,如强瑞技术在2022年便申请了UQD专利,最新的机构调研中,该公司透露,近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。
强瑞技术自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件,公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异,价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外,在产线上还配套快速接头、上下料等产品。
高澜股份也在近期公开回应,致力于服务器液冷业务,产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件等,客户主要为头部互联网厂商。液冷产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK 和换热单元等。
英维克同样是液冷系统解决方案的提供商之一,其产品包括用于液冷系统的UQD,具备量产能力,并在市场上占有一席之地。英维克的Coolinside液冷全链条液冷解决方案中的UQD、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等产品已获一些主流的算力芯片产商、头部算力设备制造商认可并获得规模采购应用。
此外还有如中航光电、诺通、嘉泽端子等企业也可以提供液冷系统使用的UQD,显然国内企业正在积极参与UQD接头的技术创新,以满足OCP等国际标准。
从标准来看,目前国内的接头统一标准,而海外则主要为OCP标准。此外除了标准认证,还需要厂商验证,这都需要漫长的时间。按照服务器企业采购的惯例,即便有了统一认证的情况下,各采购方在根据自身情况认证后,采购液冷接头也倾向于统一厂商,少有采用多个厂商的接头情况。
因此,随着国外厂商产能紧缺,或将给予国内相关厂商重要的窗口期,甚至一举突破海外供应链,打入全球服务器市场当中。有望在短期内显著提升其盈利能力,更重要的是,对于能够迅速响应市场变化并提供高质量UQD产品的国内企业而言,此次UQD的紧缺将可能成为其提升在市场中地位的契机。
总结
随着液冷技术在数据中心和高性能计算领域的快速发展,由此带来的对关键零部件如UQD的高需求,并且在市场对液冷解决方案接受度越来越高的情况下,UQD接头的供应问题可能会持续影响相关行业的生产和交付周期。这对于国内相关企业将形成重大利好,不仅有望推动让国内企业在短期内显著提升盈利能力,同时也能帮助相关企业将国产UQD推向国际。当然,相关企业也需要在保证产品质量的同时,积极应对市场变化,以实现可持续发展。